数据解读 | 2021年二手车市场消费需求洞察报告

二手车迎来发展新机遇，行业内各环节新政不断落地，拉动并促进行业正向有序发展。2021年，国内二手车交易量达到1758.51万辆，同比增长22.62%。

尽管二手车行业加速复苏、发展势头不断冲高，但有关行业服务水平参差不齐、售后能力缺失、车辆保值率低及流转周期长等问题仍值得关注。二手车行业未来走势如何？

近日，汽车之家研究院推出《2021二手车市场消费需求洞察报告》，报告基于汽车之家庞大的用户数据，就当前二手车市场的消费环境及市场需求给出全面解读。

早在2020年初，《关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知》从监管上实现了二手车转移登记的全国流通。虽然汽车行业近年受到疫情及地方自然灾害等不利因素的影响，但政策的利好及终端用车需求的释放，使得2021年全年二手车行业迎来复苏。

当前，二手车行业仍面临服务水平差异明显、售后能力普遍缺失或低下、新能源二手车保值率偏低及车辆流转周期长等问题，行业发展面临阻碍。

国内二手车行业相较于国际成熟市场发展较晚。

1990年后，国内非公汽车需求及旧车交易需求得到政策上的肯定。伴随着1998年二手车交易市场相关管理办法的发布，国内二手车市场进入萌芽阶段。据中国汽车流通协会统计数据显示，1990～2004年间，国内二手车年复合增长率（CAGR）约为39.9%。

2005年，《二手车流通管理办法》正式实施，该文件取消了二手车交易场所的专营垄断，标志着国内二手车行业进入全面成长阶段。车商、互联网自营交易平台、二手车汽贸企业作为首批“场外”经营者正式合规参与。

2009年后，新车市场的“汽车下乡”活动，掀起全国范围内新车换购风潮。从2005～2014年，十年间二手车交易年复合增长率达115.4%。

进入2015年，二手车电商交易平台全面发力，B端交易补贴与C端的广告投放，使得全年二手车交易量同比大幅提升。一年后，国内二手车交易规模突破1000万台。

2020年疫情爆发，二手车行业短暂沉寂，2021年迎来22.6%的同比增幅及1758.51万台的交易量，达到新车销售规模的67%。

对比新车市场而言，2015～2021年这七年间，二手车交易量复合增长率约为9.3%，高出新车市场5倍之多。

结合汽车之家大数据来看，目前二手车关注度与新车关注度的变化趋势高度重合。

2021年，大众品牌依靠业内较高的市场占有率，二手车交易线索量排名第一。豪华品牌BBA车源依旧是细分领域前三，日系品牌丰田、本田凭借较高保值率表现出色，在二手市场同样受到关注。

另一层面，国内二手车主要市场交易规模受区域生活习惯影响较大。

从去年数据来看，除2月为传统销售淡季外，西北地区3、4月市场热度显著；而西南、中南市场的二手车消费者更偏爱年底。

经济发展、地缘差异、车辆专业知识、消费认同感仍是影响二手车交易的消费因素，区域市场整体格局依旧没有改变。

2021年，华东地区完成全国33.4%的二手车交易量；而地理面积最大的西北地区，交易量仅为5.2%，排名垫底。

同时，环保准入对全国各区域二手车产生较大影响。目前来看，一线城市二手汽油车限迁门槛最高。虽然三线城市的综合购买力不及二线城市，但53.3%的城市要求二手车应符合“国六”排放标准。由于“国五”施行年份最短，全国流通领域的“国五”标准二手车总体规模最小。

国内二手车车源分布依旧延续高度集中特征。《报告》显示，2021年二手车交易量排名前10的省市占全国二手车总体交易量的70.5%。广东、浙江、江苏三省分列前三，占比依次为13.6%、12.1%、10.7%。

从交易价格来看，15万元以下经济型二手车市场占比逐年下降，2021年该细分领域占有率从2019年的67%下降至52.7%。而50万元及以上高端车型市场占有率虽未触及10%，但相比于2019年占有率翻倍。

二手车终端市场也正在加速升级。近年来的消费升级，尤其是2021年下半年“豪华品牌保值回购潮”等因素促成了豪华品牌二手车市场的火爆。

2021年，大众品牌购车热度以9.6%位列二手车消费榜单第一，宝马、奥迪、奔驰分列二三四位。“BBA”也成为近两年来购车热度增长最快的三个品牌。

新能源方面，2021年国内新能源乘用车零售总销量达298.9万台，同比增长169.1%。新能源二手车市场规模仅为4%，较2019年提升2.5倍，仍与传统燃油二手车规模存在较大差距。当前，新能源二手车保值率偏低是新能源二手车规模扩张缓慢的根本原因。

《报告》指出，主流传统能源二手车3年期保值率依然维持在50%～70%。相比二手燃油车而言，新能源二手车整体1年期保值率相差6.9%，3年期差距5.3%。随着行业发展，新能源汽车技术、智能化、电池密度等不断提高，新能源二手车保值率已经有所转好。

德系、日系以及中国品牌是二手车市场需求的主旋律，关注度位于市场前三。

《报告》显示，上述三个国别选择率超过7成。此前一度被中国消费者青睐的韩国品牌，近年来受自身品牌力下降等因素，仅有2.3%的选择率。

在新车市场上，中国品牌逐渐开辟出自己的新天地，但二手车市场，最受关注的依然是传统强势品牌，也就是市场保有量相对较高的品牌。在最受意向用户关注的前10品牌中，大众、奔驰、丰田位列前三，比亚迪位列第10，成为唯 一入榜的中国品牌。

与保值率展现出的市场格局类似，当前国内车主在车系选择上，选择中国品牌的车主更关注SUV，选择海外主流品牌的车主更关注中型车，而选择豪华品牌的车主更倾向于中大型车。

另外，二手车市场呈现出对3年内准新车更偏爱的趋势，而车主也愿意为此付出更大的购车成本。此前最受关注的则是3～5年期车龄的二手车。这意味着，二手车在零售端已经不再是代步、练手等刚需单一用途用户的选择，优质车况、低折损成为消费者购车的首要因素。

《报告》显示，购车预算15万元以下区间的消费者，旧车购车意向要高于新车。同时，首次购买二手车的消费者中，49.7%的人群消费预算不足10万，而换购车主更偏爱高价车。

与以往不同，近年来年轻群体成为二手车消费主力人群。《报告》指出，超50%的90后用户选择二手车的首要原因为购车预算有限。相较于新车，同等价位的二手车选择空间更大，更能满足年轻群体个性化的消费需求。

去年，还有一个突出变化值得关注。目前已经有超过八成的用户愿意为二手车增值服务额外支付费用。从服务种类来看，检车报告与售后保障是消费者关注的首选，而主机厂热衷推广的“无理由退车”、“定期（或保值）回购”并不被大多数消费者买单。

从二手车消费渠道来看，“官方认证二手车”逐渐成为潜在消费者最重要的选择，但落地情况与意向不符。消费者对“官方认证二手车”的购车意愿超6成，但官方认证二手车实际交易量仅为市场总量的10%。新兴的直播销售渠道开始崭露头角，但市场份额并不突出。

在拒绝二手车的消费者中，62.5%的群体对车况不透明的事故车仍然感到忌惮。而价格混乱、购车流程复杂、隐性消费过多等因素，仍困扰着二手车行业的发展。

2022年，中国汽车市场将进入曾换购的高峰期，盘活二手车市场也是拉动整个汽车行业发展的关键。而2000万辆的二手车交易规模或将在2022年实现突破。